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题名/责任者:

财富管理:the financial advisor's guide to investing and managing client assets/(美)哈罗德·埃文斯基(Harold Evensky)著 张春子等译

版本说明:

2版

出版发行项:

北京:中信出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-5086-3775-4/CNY73.00

载体形态项:

21,459页;23cm

并列正题名:

Wealth management:the financial advisor's guide to investing and managing client assets

个人责任者:

埃文斯基 (Evensky, Harold) (美) 著

个人次要责任者:

张春子 译

学科主题:

投资管理

中图法分类号:

F830.593

提要文摘附注:

本书从实践的角度入手，提出了财富投资（流程）的路线图、市场营销、经验教训、基本观点以及相关建议。内容包括：客户目标与限制条件、税收、数据收集、客户教育、投资数学、投资理论、资产配置、优化、策划、财富管理业务、信托投资、哲学理念等。

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